Tabla de contenidos
La funcionalidad Convertir Proforma a Factura permite transformar una proforma registrada en el sistema en una factura formal, agilizando el proceso de facturación y asegurando la trazabilidad de las operaciones comerciales.
Acceso a la Opción «Convertir Proforma a Factura» #
- Dirígete a la sección Documentos en el menú principal.
- Selecciona la subsección Gestión de Documentos y luego Proformas.
- Ubica la proforma que deseas convertir en la lista.
- Haz clic en el icono de acciones junto a la proforma o accede a su vista detallada.
- Selecciona la opción Convertir a Factura.
- Confirma la conversión en la ventana emergente de confirmación.
- La proforma se convertirá en una factura y se almacenará en la sección Facturas.
Opciones Disponibles #
- Conversión automática: La información de la proforma se traslada automáticamente a la factura sin necesidad de reingresar datos.
- Edición previa a la facturación: Dependiendo de la configuración del sistema, puede permitirse la modificación de ciertos campos antes de generar la factura.
- Generación de documento fiscal: Una vez convertida, la factura quedará lista para ser emitida de acuerdo con la normativa fiscal vigente.
Permisos Necesarios #
Para acceder a esta funcionalidad, el usuario debe contar con el permiso:
- Convertir Proforma a Factura: Permite transformar una proforma en una factura formal.
Notas Importantes #
- Una vez convertida, la proforma no podrá modificarse ni utilizarse nuevamente como proforma.
- Si la conversión genera un error, se recomienda verificar los datos de la proforma antes de intentarlo nuevamente.
- La factura generada mantendrá el número de referencia de la proforma para asegurar su rastreabilidad.
Errores Comunes y Soluciones #
- No se encuentra la opción de conversión: Asegúrate de que tienes los permisos adecuados y que la proforma no ha sido ya facturada.
- Error al generar la factura: Verifica que los datos de la proforma sean correctos y cumplan con los requisitos fiscales.
- No aparece la factura generada: Revisa en la sección Facturas y utiliza los filtros de búsqueda para localizarla.
